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11月，澳大利亞、加拿大和印度在南非首都約翰內斯堡舉行的G20峰會期間簽署了三邊伙伴關系協議，其核心內容直指關鍵礦產。該協議是3個資源稟賦、產業需求與戰略意圖高度互補的國家，在全球供應鏈深度重組背景下一次主動的地緣經濟布局。它標志著涉及關鍵礦產的博弈，已從單純的市場競爭升級為融合了資源控制、技術聯盟與規則制定的系統性競合。澳、加、印三方試圖通過構建一個“資源—技術—市場”的閉環，重塑關鍵礦產供應鏈的權力結構，其行動將深刻影響全球清潔能源轉型與高端制造的路徑。

三方聚焦關鍵礦產的戰略驅動

澳大利亞、加拿大和印度在關鍵礦產領域攜手，是基于各自緊迫的國家戰略需求，這些需求在全球化退潮與氣候議程加速的張力中交匯，催生了這一利益同盟。

對澳大利亞和加拿大而言，其動機源于對“資源附庸”地位的焦慮與對產業鏈價值的追求。雙方都是全球頂尖的礦產資源國，但長期處于價值鏈上游，承受價格波動風險，卻未能充分獲得下游精煉、制造和電池技術帶來的巨大附加值。以鋰為例，澳大利亞是全球最大的鋰礦供應國之一，但其本土鋰加工能力微不足道，大部分礦石運往海外加工。加拿大同樣擁有豐富的鎳、鈷、石墨和銅資源，但其2022年發布的《關鍵礦產戰略》明確指出，目標是“成為全球關鍵礦產（包括從開采到制造再到回收）的主要參與者”，而不僅僅是供應國。該《戰略》承諾提供高達38億加元的財政支持，用于從勘探到加工制造的全鏈條扶持。雙方的目標一致：將資源優勢轉化為產業和技術優勢，在國內創造高技能就業，并確保自身資源不被用于加強戰略競爭對手的制造業主導地位。

就印度而言，其動機則是其宏大的清潔能源與制造業雄心所驅動的、對供應安全的絕對渴求。印度總理莫迪提出的“印度自力更生”和到2070年實現凈零排放的目標，使其對關鍵礦產的需求呈指數級增長。印度政府智庫NITI Aayog預測，到2030年，印度對鋰、鈷、鎳等電池關鍵金屬的需求將分別增長超過13倍、15倍和8倍。但印度本土礦產資源有限，且品位不高，高度依賴進口。此次加入該聯盟，旨在為其戰略計劃構建一個政治上可靠、經濟上可行的供應保障。這不僅是商業采購，更是戰略采購，旨在規避未來可能出現的資源民族主義或斷供風險。

澳、加、印三方共同的深層動機，在于爭奪關鍵礦產供應鏈的“軟性”治理權。這包括環境、社會和治理標準，勞工權益，碳排放追蹤，以及數字化產地認證等多重因素。澳大利亞和加拿大國內采礦項目均面臨嚴格的環境審查和原住民土地權利問題，兩國都試圖將自身的高標準轉化為全球規則。通過建立三邊伙伴關系，它們希望塑造一條從礦山到最終產品的符合所謂“高ESG標準”的供應鏈。例如，加拿大正在推動“電池護照”概念，以追蹤電池全生命周期的碳足跡。印度則希望通過接入此類標準體系，提升本國制造產品的國際接受度，并為其蓬勃發展的綠色產業吸引符合全球規范的負責任投資。這種合作本質上是試圖定義未來資源貿易的“游戲規則”。

三方在關鍵礦產領域

具有互補性與合作潛力

澳、加、印的資源稟賦、技術能力與市場需求構成了戰略互補性，為構建一條超越傳統貿易關系、更具韌性和深度的供應鏈閉環提供了可能。

資源與加工環節的垂直整合潛力巨大。澳大利亞和加拿大均可以提供豐富的上游礦產資源。除鋰外，澳大利亞在鈷、稀土元素等方面的資源潛力也舉足輕重。加拿大是鎳、鈷、銅和石墨的重要生產國。合作的深化點在于，三方可以共同投資于“中游”的冶煉和精煉能力。例如，澳大利亞的鋰輝石和加拿大的鎳鈷硫化物，可以不再全部運往東亞的傳統加工中心，而是部分定向輸送到印度正在興建的加工設施。印度阿達尼集團、韋丹塔等企業已宣布了在電池材料和銅精煉方面的巨額投資計劃。三邊協議可為此類項目提供政府間投資便利、長期承購協議擔保和技術標準協調，降低商業風險。一個具體案例是，澳大利亞Liontown Resources與韓國LG化學的承購協議模式可被復制應用于供應印度電池制造商，如正在建設的塔塔集團的超級電池工廠。

技術研發與回收循環的合作是新增長點。關鍵礦產的“關鍵性”不僅在于稀缺，也在于提取、加工和回收技術的復雜性。澳大利亞在礦物加工、自動化鉆探和減排技術等領域實力雄厚。加拿大在清潔技術、礦業自動化和先進材料研發方面具有優勢，擁有多所頂尖礦業工程院校和聯邦研究中心。印度則擁有強大的軟件、數據分析能力和低成本工程人才。澳、加、印三方可設立聯合研發基金，專注于以下3個方面：一是從低品位礦石或尾礦中高效提取關鍵礦物的創新工藝，二是減少精煉過程能耗和污染的綠色技術，三是報廢電池和電子產品中關鍵金屬的高效回收。在回收領域，印度作為未來巨大的電動汽車市場，預計將產生海量的報廢電池，成為“城市礦山”。三方合作開發商業化回收技術，可在印度建立區域回收中心，形成“開采—制造—使用—回收—再制造”的完整循環經濟閉環。加拿大Li-Cycle的回收技術已在北美應用，此類技術合作與轉移前景廣闊。

基礎設施與金融支持的協同必不可少。資源開發取決于大型基礎設施是否完善。澳大利亞的“關鍵礦產開發計劃”和加拿大的“戰略創新基金”都提供了贈款、貸款和股權投資。印度可通過其進出口銀行、國家基礎設施和投資基金等機構參與。澳、加、印三方可以共同為跨國產業鏈項目設計一攬子融資方案。此外，在物流和認證方面也有合作空間。例如，利用區塊鏈技術建立從礦山到成品的可追溯系統，確保礦產來源符合ESG標準。澳大利亞已在一些礦區試點此類技術。澳、加、印三方合作可推動建立區域乃至全球性的關鍵礦產數字溯源協議，增強其供應鏈的透明度和市場信譽。

三方在關鍵礦產合作

面臨的挑戰與局限

盡管愿景宏大且互補性強，但是澳、加、印三方在關鍵礦產領域的合作道路未必一帆風順，面臨來自內部利益分歧、外部市場競爭和項目落地現實的多重考驗。

內部協調與產業競爭的矛盾。澳、加、印的首要目標并非完全一致。澳大利亞和加拿大的核心訴求是提升本國資源附加值，即將更多的精煉和中間產品制造環節留在國內，而非單純出口礦石。加拿大公布的《關鍵礦產戰略》明確支持在國內建設“從礦山到磁鐵”的完整稀土永磁體供應鏈。然而，印度追求的是以有競爭力的成本獲取穩定的原材料和中間品，以支持其龐大的制造業計劃，其“生產關聯激勵計劃”旨在吸引電池和汽車制造行業本土化。這中間存在潛在的張力：多少加工環節應放在資源國，多少應放在制造國？這是個問題。此外，澳、加、印企業之間也存在直接競爭。例如，在鋰化工產品市場上，澳大利亞正在建設的本土化工廠與印度計劃中的工廠，未來可能爭奪同一區域的市場份額。三邊框架需要設計精巧的利益平衡與分工機制，否則容易淪為各國國內產業補貼政策的延伸，而非真正的協同。

成本競爭力與市場規律的硬約束。構建一條全新的、高ESG標準的供應鏈，必然意味著更高的初始投資和運營成本。從澳大利亞或加拿大開采的礦物，經過本土或印度加工，最終制成的電池或部件，其成本能否與已經形成規模效應、供應鏈高度集成的東亞國家現有產業鏈競爭，是一個根本性問題。例如，根據基準礦物情報機構2024年數據，當前，中國在全球鋰離子電池制造產能中占比超過80%，擁有無與倫比的產業集群和成本優勢。盡管“友岸外包”和供應鏈韌性被賦予溢價，但最終產品仍需接受全球市場的價格檢驗。澳、加、印市場內部的需求，特別是印度電動汽車市場的增長速度，將決定這條新供應鏈能否達到規模經濟的關鍵閾值。在實現自給自足之前，澳、加、印仍將長期依賴全球現有供應鏈網絡，這意味著合作難以完全“脫鉤”，更多是“去風險”式的補充和備份。

項目落地的環境與社會許可障礙。澳大利亞和加拿大的礦產資源開發面臨嚴格的環境評估、漫長的審批流程以及強大的原住民權益和社區反對聲音。例如，加拿大魁北克省豐富的鋰、石墨項目開發，必須經過省級和聯邦層面的多重環評，并與原住民社區進行充分協商，過程可能長達數年。澳大利亞的情況類似。這些因素導致項目投產的不確定性頗高且周期較長。印度國內的采礦項目也常因土地征用和環境問題引發爭議。三邊協議無法繞過各國國內復雜的法律和社會治理體系。若不能有效協調并確保項目以負責任且高效的方式推進，資源供應保障的承諾將大打折扣。此外，澳、加、印在勞工標準、社區參與的具體要求上也存在差異，需要精細化的協調。

從總體來看，澳、加、印三邊關鍵礦產伙伴關系是全球資源政治步入“區塊化”與“價值觀化”新階段的標志性產物。它超越了簡單的買賣關系，旨在構建一個集資源保障、技術協同、標準制定和產業升級于一體的戰略同盟。未來能否成功將在很大程度上取決于這3個國家能否通過協調產業政策，構建一條同時具備韌性、綠色和競爭力的新型供應鏈。無論成敗，這一嘗試都將加速全球關鍵礦產供應鏈從效率優先的單極結構向安全與價值觀導向的多極網絡結構演變。

（作者單位：中國金屬礦業經濟研究院）